【08/30更新】(株)グローセル【9995】に注目が集まっているようです。これからどうなる！？掲示板の反応まとめ。

会社四季報　秋号
９月１６日（金）発売
内容が　楽しみですね

やっと抜けたね笑

予想PER6.23倍（予想EPS67.36円・・・第一四半期EPS16.84円×四半期分）
実績PBR0.45倍（実績BPS922.39円）
予想配当利回り2.86%、優待込み利回り5.23％（予想一株配当12円、優待10円）
自己資本比率57.6%
予想ROE2.6%

2021年12月構造改革実施済み
・ルネサスの特約店政策変更（⾃動⾞専任特約店）を背景に希望退職募集、拠点再編を実施…⼈件費を中心に年間7億弱のコスト削減

・構造改革費⽤︓11.5億円を特別損失として計上
拠点閉鎖︓九州・名古屋・シンガポール（休眠化)
拠点新設︓広州（中国）・宇都宮

従業員数（連）468名→363名（21/3月→22/3月）
平均年齢（単）44.8歳→42.7歳

23年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比4.6倍の5.6億円に急拡大し、4-9月期(上期)計画の3.1億円に対する進捗率が181.0％とすでに上回り、さらに5年平均の52.2％も超え、直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.7％→2.6％に改善

大規模な構造改革で利益率大幅改善、通期進捗率も74.8%と大幅上振れ、円安による為替差益1.05億円で大幅保守的予想で通期据え置き


●クリーンエネルギーの供給に寄与
風⼒発電業界の課題
（従来）危険な高所での作業を⼈が定期的に⾏う
メンテナンスコストがかかる事故に繋がるリスク

風力発電の⽻・支柱・動⼒部にSTREALを搭載
・STREALが稼動率の向上、安全なメンテナンス作業の⼒に

★サステナブルなエネルギー発電の予知保全にSTREALが貢献

〇医療モニタリングに寄与

医療業界の課題
（従来）⼿術時の⾎液量管理装置の精度が不足
医療従事者の負担増加、医療過誤の発生

STREALが液量センシングを高精度化
・⼩型な特徴を活かし、貯⾎レベルを監視・アラームを⽴てる

★高精度な技術が必要な医療現場にSTREALが貢献

●将来の柱
電⼒を無駄なく効率的に使用脱炭素化
・次世代パワー半導体(SiC)(GaN)(Ga2O3)

環境経営の可視化
・日⽴エコアシスト

社会インフラの⻑寿命化安全と安心
・STREAL航空メンテナンス事業
・MEMS事業

医療での働き方改革健康で豊かな社会づくり
・液量センシング事業

第2の柱 H&CSB
♢売上
22年度202億 ⇒ 26年度350億円
♢D-in活動
22年度440億 ⇒24年度に520億

〇機会
統合コックピットの高度化 ASICビジネスの拡大

〇強み
台湾メーカーとの強⼒なパイプ ASIC⾃社内設計チーム

〇ポイント
◇戦略商材の拡⼤
…SMI社製ストレージ
国内Tier1＋OEM全社をカバー
…ASICビジネス→26年80億/年
◇ 新規商材の拡⼤による売上収益安定化
…SiC 、基板(APEX, Founder)
モータDr (ANPEC)

■⾞載向けストレージビジネス
① 深い専門知識
② 豊富な⾞載対応経験
③ SMIとの協調体制

■ASICビジネス
① 800件以上の開発実績
② 豊富な設計経験(産業/OA向け)
③ ASIC設計の専⽤ツール所有

第3の柱　STREAL
♢売上
22年度30億 ⇒ 26年度150億円
♢D-in活動
22年度120億 ⇒ 24年度に160億

〇機会
協働ロボットの市場拡⼤

〇強み
類似品のない高性能（⼩型・高分解能・省電⼒）

〇ポイント
◇メーカー機能としての管理体制確⽴
…トルクセンサーの確実な⽴上げ
…ロボット元年 業界を席捲
…サステナ経営と連動する環境、
インフラ向けを中心としたD-in拡⼤
…海外販路拡⼤
…STREAL　Insideを目指す（STREAL搭載＝信頼の証）

ロボット業界の課題
（従来）制御を⾏いたいロボットアームの動きが、他関節の影響を受けてしまう
細かな制御が出来ない事故に繋がるリスク

●技術応⽤製品が生産性向上へ寄与
2022年　STREALトルクセンサ量産予定
STREAL　Inside製品が微妙な⼒の変化を検出し、ロボットの動きにフィードバック

★人手を補う協働ロボットの 細かな動きにSTREALが貢献

●事故発生防止に寄与
鉄道業界の課題
（従来）高温化でレールが変形すると脱線に繋がる為電⾞が⾛⾏していない時間に
メンテナンスが必要・・・作業員への負荷

STREALが保線作業を効率化・・・現場に⾏かなくても線路の状態がわかる
遠隔でレールの状態を管理（GS型無線通信機器）

★鉄道の保線現場にSTREAL が貢献

新中期経営計画「プロジェクト“Ｓ”」のお知らせ

新中期経営計画「プロジェクト“Ｓ”」 数値目標
2024年度　売上800億円、営業利益率2%超、ROE5%超

2026年度 5年後の目標
売上1000億円、営業利益率3%、ROE8%

● 売上・事業の拡⼤
♢ソリューション提案の更なる推進 (Winning Combination/Cross Sell）
【ルネサス＋H&CSB】【ルネサス+ STREAL】【 STREAL＋H&CSB】等で高効率な拡販

♢D-in強化・マーケティング営業の推進（D-inの重要性）
市況環境・技術動向を踏まえた戦略的提案活動

♢新規商材・ビジネス開拓による次期売上基盤の確⽴
SiC（シリコンカーバイト半導体）
Nano-STREAL Chipを活⽤した医療向け液量センシングへのチャレンジ

♢海外現地法⼈の事業拡⼤と国内との連携強化
STREAL海外展開へのパートナーシップ作り


●第1の柱 ルネサス/ABU
♢売上22年・・・22年度408億 ⇒ 26年度に500億
♢D-in⾦額・・・22年度411億⇒ 24年度に550億

〇機会
EV市場拡⼤、ADASの発展（ホンダ・ソニーの合弁、レベル3の展開）

〇強み
ソフトウェア開発・オンサイトサポート

〇ポイント
◇ABU専任特約店としての存在価値向上
…成⻑分野へ注⼒
ADAS・xEVコントローラ・HEV・VEJ
…コントローラ＋PMIC
…A&P製品・Dialogビジネスの獲得
…海外との連携強化 移管対象拡⼤・現地FAEサポートの充実化

ソフト開発の取り組み
・オンサイトにて、顧客の足元で密着した技術サポートを実施
・ルネサスデバイス知⾒を付加価値とし、最新技術要求に対応

オンサイト➡顧客に密着した技術サポート
デバイス知⾒➡デバイス知⾒を強みとした開発
セキュリティ➡⾞載セキュリティ要求への対応
機能安全➡資格保有者による機能安全対応

アナログ製品(電池監視IC、通信IC、制御マイコン電源IC)とデジタル製品(制御マイコン)のWinning Combination提案（BMS／バッテリーマネジメントシステム）

当社主要販売先である自動車分野、産業分野におきましては、自動車分野は半導体不足や中国生産部品の供給遅れなどの影響により、2022年4-6月期の国内新車販売台数は前年同期比14.1%減、また、米国新車販売台数も前年同期比23.2%減となりました。産業分野の2022年5月のインバータ・サーボモータ等の国内産業用汎用電気機器の出荷金額は、部品調達難による影響により一部製品は前年同月比減となりましたが、全体では前年同月比1.2%増となり、2021年1月から17ヶ月連続で前年実績を上回っております。

このような環境の下、当第１四半期連結累計期間は、集積回路は特に自動車分野を中心に需要が堅調に推移し、前年同期比281百万円増（3.0%増）の9,701百万円、半導体素子は産業分野の商流変更の影響により、同616百万円減（22.6%減）の2,107百万円、表示デバイスはOA分野での好調により、同90百万円増(20.6%増)の530百万円、その他はEMS関連が大幅に増加し、同766百万円増 (25.3%増)の3,802百万円となりました。その結果、売上高は同521百万円増
（3.3%増）の16,141百万円となりました。

売上原価は前年同期比366百万円増（2.6%増）の14,320百万円。売上高に対する売上原価の比率は、販売製品構成の変化により、前年同期に比べ0.6ポイント減少し88.7%となり、売上総利益は売上高増加により同155百万円増（9.3%増）の1,820百万円となり、売上高に対する売上総利益の比率は前年同期に比べ0.6ポイント増加し11.3%となっております。

販売費及び一般管理費は、総人件費の減少等により前年同期比168百万円減（10.8%減）の1,393百万円となりました。売上総利益の増加と販売費及び一般管理費の減少の結果、営業利益は前年同期比323百万円増（312.3%増）の427
百万円、経常利益は為替差益の増加なども寄与し、同439百万円増（362.0%増）の561百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は415百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失216百万円）となりました。

１円でもプラスで引けてくれたら
明日買い増し。

一気に行かないのもグローセルらしい

NISA　１００株で
配当　　１２００円
優待　　１０００円（クオカ）
利回り　５．２５％

よし、来い

好業績による見直し買い
当たり前に上がると信じている

9995 グローセル

今期も上方修正期待、中長期上昇相場に入りそうな足
https://kabushiki.jp/news/539110