【05/22更新】ミナトホールディングス(株)［ミナトＨＤ］【6862】に注目が集まっているようです。今後の値動きはどうなる？掲示板の反応まとめ。

いつも有益な情報をありがとうございます。頭の整理ができました。

説明会でも若山会長が言ってましたがディバイス事業は利益率が27％もあるのですね。サムスンも半導体製造受託「日本向け拡大」と言ってますし、日本政府が後押しするということでますます期待が持てそうです。

昨年からサムソン及びトーメンディバイスと共同でデバイスプログラミング事業を行っていますが、5月12日にはROM 書込みサービスの生産能力をこれまでの２倍に増強と発表しています。
https://www.minato.co.jp/cms/wp-content/uploads/2022/05/20220512.pdf

納入先は伏せられていますが以前、大手自動車メーカーなどと聞いています。
トーメンとトヨタは昔から強いつながりがありますので想像がつきそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3

今回の2倍増強の理由として『国内大手メーカーが国内および世界に向けて販売する製品に搭載されるデバイスへの書込みを開始し、当社グループの業績にも寄与しております。
今後も当該国内大手メーカー製品の販売が更に拡大することが見込まれ、それに伴ってデバイス書込み需要も拡大が見込まれることから、MAT では今般、日本サムスン、トーメンデバイスとともに、書込み能力をこれまでの２倍とする設備増強を実施しました。今回の増強により、これまで以上に大量のデバイスへの書込みニーズに対応できるとともに、大容量デバイスへの対応、納期の短縮等にもつながることから、MAT の ROM 書込みサービスの大幅な強化となります。MAT では、ROM 書込みサービスを当社グループの大きな収益の柱とすべく、更なる設備増強を含めたROM 書込みサービスの拡大について、日本サムスン、トーメンデバイスとともに戦略的な検討を進めてまいります。』としています。

車載半導体とは　EVや自動運転に不可欠
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ305YC0Q1A330C2000000/
デバイスプログラミング事業は利益率が良く元々ミナトの主業務だっただけに期待できそうですね。

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社が「電子デバイス産業新聞」に掲載
車載用デバイスプログラマが好調
日本サムソン、トーメンディバイスとの共同プロジェクトは順調に推移しており
当社の売り上げ利益に貢献している。
先方から生産能力を上げてほしいとの要望があり、受注量を増やすために生産拠点である横浜本社を立て替え拡張することになった。内部クリーンルームは5倍以上の広さになる見込み。
https://www.minato.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/01/20230124.pdf

サムスン、半導体製造受託「日本向け拡大」 都内で説明会
韓国のサムスン電子は18日、都内で半導体製造受託（ファウンドリー）事業の説明会を開いた。顧客などに技術や製造能力の展望を示した。同部門のカン・ムンス副社長は日本市場について「自動車、消費財、IoTなどの分野で（半導体委託の）ビジネスが急拡大しており一層注力していく」と語った。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC185320Y2A011C2000000/

しかしよーく見ると今期の予想は実はかなり良いですね。クレイトソリューションズの売上は2期前までは15億円位ありましたがそれが抜ける訳です。
4年後の売上が2倍以上になるとはいってもM&Aをして売上が増えていくといっても決まった段階で売上が増加する訳で早めに数字を出せませんよね。

営業利益もクレイトソリューションズの分が減りますがそれを引いても2億円以上の増益です。

経常は為替の1.1億が減るので実際には増益です。
また特別利益があるので配当も2円の増配です。

金曜の時間外取引は550円で始まり589円でした。
短信の数字を見たときはちょっと物足りないと思いましたがよーく見ると全然悪くないです。
もしも580円割れ位があれば間違いなく買い増ししていきます、

全然安いよ、2016年以降収益は10倍総利益はしっかり増やせている。でも株価は今と全然変わらない。超割安で放置状態。
だと思ういます。期待出来る企業で間違いないです。はっきり言って株価だけ低く維持されてるよね。こんなに成長してる企業はなかなかないよ。

上がったりして

システム開発を除いた営業利益成長率36%で来期の本業部分をEPS90だとしてPER6.5倍は安い気がする…

利食いした2万株いつ買い戻せばいいですか？

それなら最高の買い場。

ついでに連続ストップ安でお願い致します。

四季報の予想より売上以外は達成してますね

どなたか説明会を見た方がいたら少し詳しく雰囲気等を教えて頂けませんか？

いずれにしても月曜の安いところは間違いなく買いの場面かと思います。

ミナトそろそろ出港？