【07/17更新】今注目の(株)きずなホールディングス［きずなＨＤ］【7086】、皆はどうする？掲示板の反応まとめ。

中々鋭い指摘

前回４月14日決算 ◇翌営業日かなり爆発しとるやろ

ギャーハッハー

ここは薄板だからね。
明日はどこまで飛ぶのか楽しみや。
そんで1ヶ月くらい寝かしたらどうなるかなぁ

株価の行方：

これまで記載の通り、EPS、バリュエーション共に十分伸びしろがあると思っている。逆にないと考える人がいるならそう考える理由を聞いてみたい。
筆頭株主のPEがいつエグジットするか、というところは懸念材料だが、今回の決算でその発表がなかったので、少なくとも今後1年程度は売却しないのではと思っている。

成長余力：

きずなHDは、広済堂HDにおける火葬炉6カ所のような盤石な事業基盤がない中でも、成長を続けてきた。成長速度は、2018年以前のティアを上回り、ホール増に応じて売上と利益が綺麗に伸びており、本日時点で減速の傾向は見られない。

同社の前期のシェア（葬儀件数÷死者数）は、私の試算では、宮崎県13%、熊本県7%、札幌7％、千葉3％、愛知2％。事業譲渡で取得した会社の事業基盤を活かした上でではあるが、グループ化後も順調にシェアを伸ばしてきた。名古屋でしかシェアを獲得できていないティアとは異なる。

宮崎県、熊本県、札幌でこれだけのシェアを獲得できたのであれば、他地域でもスケール可能なビジネスモデルを確立しているということではないか。

今回の中計には全く反映されていない、学研とのJVも楽しみである。

他社との比較：

広済堂HDは、葬祭事業以外に収益性の低い情報事業、人材事業を抱えている（両事業から売上の60%を上げている）。葬祭事業とシナジーがなく、資産効率の低い両事業を手放す意思のない広済堂HDのPERが14と低いのは当然。
また広済堂HDの葬祭事業は、簡単に言うと、場所（式場）貸し事業（客は喪主ではなく、葬儀会社）であり、きずなHDと同業ではない。
広済堂HDの式場の増設余地は限られており（6箇所ある火葬炉の周辺のみ）、これもPERが低い理由。

きずなHDの比較対象としてあり得るのは、成長軌道に乗っていた頃のティアだと思う。売上が拡大傾向だった2018年頃、ティアのPERは30に近かった。
なお、当時のティアの売上は120億円前後、純利益は約9億円。
24/6期のきずなHDの会社計画は、売上127億、純利益9億円。
安直過ぎるが、24/6期のEPSにPER30を適用すると、株価は3900円になる。

サラブレッド銘柄

ドル円が話題ですが、為替の影響を受けない内需関連株ですから、人気も集まりそうですね(;´･ω･)
IR資料も作りこみが丁寧なので、あんまり間違った解釈ができないのも良いと思います。

ここの成長が止まったとか恥ずかしいこと言ってる人がいるのが笑える。火曜日に上場来高値更新するんだけど、頭大丈夫？

きずな分割前から持ってる(´・ω・｀)
ずっとそのままだよ

きずな欲しいけど押し目がない

>>85
きずな