【09/11更新】(株)ヤギ【7460】に注目が集まっているようです。掲示板、Twitterの反応は！？

PBR0.29。
ほかの銘柄はどこも改善に取り組んでいる。
もっと、株主還元してほしい。

>>662
小ヤギの上でアルペン踊りを踊るってあの歌
今考えたら普通に虐待だよね…(´・ω・`)

関連はよう

【長野】「草刈り代行」ヤギのレンタル順番待ち　名前は“草取正雄” [少考さん★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1693228943/

新掲示板になって、一番乗りとは光栄。
8月10日、株式新聞が10時の注目株として掲載していた。
観察していて、初めてホルダーになった。

10時の注目株として書かれていたことを引用。
8月4日引け後、24年3月期１Qの決算を発表。
営業損益で6億2500万円の黒字（前年同期は1億3500万円の赤字）に浮上。
主として、アパレル事業において、
価格転嫁やコスト削減、不採算商品の見直しが進み採算が好転。

株価は、決算発表の当日に年初来高値1372円を付け、翌週明け７日は反落。
通期業績予想（営業利益で前期比13.2％増の22億円）を据え置いたこともあり、
材料出尽くしの格好となったが、調整は限定的で、
25日移動平均線に沿った上昇波動に崩れはない。

PBR0.3倍台、PER７倍台という割り負け感に加え、
中期的な利益成長力を踏まえると、出直り再開の可能性が高い。

同社は、新中期3カ年経営計画を推進中で、
最終年度の26年3月期に経常利益で32億円
（今期は前期比22.9％増の24億円予想）を目指す。
アパレル事業をはじめ、
サステナブル素材に強みをもつマテリアル事業など
４つのセグメントで収益性の向上と持続的成長を進める方針で、
今後の拡大路線は見逃せない。

＜インバウンド拡大、防寒ダウンの需要増も＞
ヤギは国内消費の回復やインバウンドの増加でアパレル事業が伸びている。
冬場も高級ブランド「タトラス」のダウンジャケットの売上増が期待され、
収益のモメンタムが一段と加速しそうだ。
７月には京都で米ナイキのコンセプトストアをオープンした。

保有期間：２カ月
目標株価：1600円
損切りライン：1200円

2023/08/16に作成された(株)ヤギについて話し合うスレッドです。
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『(株)ヤギ 2021/01/21〜2023/08/15』
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いろいろ勉強になります

ブランド・リテールは、セグメント開示を始めた20年から1Qはずっと赤字で、2Qも21年を除いて赤字ですね。IRへ確認した際も、ダウン以外の春夏商品強化が課題との事でした。

店舗によっては、他ブランドから仕入販売するセレクトショップも併設してるようですので、新興ブランドの発掘や育成、買収に繋がってくると面白いと思います。

株価が軟調な理由は、確かに還元が弱いというのはありますね。

他には

・糸卸の回復が弱い
紡績メーカーは、原料高で苦戦しているところがまだ多い

・円安
ヤギは卸で為替ヘッジするが、繊維全体は仕入高を価格転嫁できてなければ逆風

・目標達成へのコミットメント
前回中計(20-23)は、コロナ発生でも修正せず未達で着地

・大株主の入れ替わりによる変動
OUT：22.04以降、BBHフィデリティ・シリーズ・イントリンシック・オポチュニティズ・ファンド（FDMLX）の売却(ティリングハスト引退に伴うもの？)
IN：23.01以降、タワー投資顧問

等でしょうか。

買い妙味としては

・ブランド・リテール事業が成長(BtoC)
タトラスのダウン好調
(モンクレールやカナダグースの値上がりで、代替的な需要でも脚光？)

・アパレル底打ち
アパレル生地卸が回復
(百貨店や量販店系アパレルは、どちらも業績上向き)

・ネットネット株の状態
簿外にも賃貸不動産の税引前含み益が50億ある
(実質PBR0.27倍？)

・今中計目標ではROE6%以上
BPS4,520円あるため、26.03期の経常目標32億を大きく上振れるか、大規模な純資産の圧縮か、株主還元を強化するかでないと、達成は不可能

等ですね。

リスクリワードを考えると、投資妙味あるととらえてます。

なぜか表示されなかったですね。
(再投稿しました)

タトラス、四半期決算は非開示のようですね。

ヤギの新セグメント別だと、ブランド・リテールが該当します。
http://www.kabupro.jp/edp/20230809/S100RL6S.pdf

アパレルは秋冬のアウターが売れる下期偏重のところが多く、タトラスもホワイトグースを使用した高級ダウンが主力のため、現在の業績は下期偏重のようです。

何故かOKさんの投稿が掲示板に表示されてませんが、ご返信ありがとうございます

何故かOKさんの投稿が掲示板に表示されてませんが、ご返信ありがとうございます

ありがとうございます

第16期決算公告です。

TATRAS INTERNATIONAL(株)
https://catr.jp/settlements/4b284/298826
https://catr.jp/companies/ef485/49257

参照元：官報決算データベース