【01/19更新】(株)ＳＵＭＣＯ【3436】。皆はどうする？掲示板の反応まとめ。

明日S高、株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく 安沢の株

今日は売られましたがどうにか良い位置で踏みとどまりましたね！
決算予想はディスコ微妙、テキサス微妙、インテル好調を予想してましたが、残念ながらディスコは予想が当たってしまいそうですね…
木曜夜のインテル決算を受けて昨年来高値更新いけるかが今後キーになると見ています。
外資は17日にクレディとメリルが売り増やしてモルスタが買い戻す展開でしたが、今日辺りも買い戻してそうですね。
焼かれるのはどこだ！？

上場時の値踏みと外資が入っている時点で旨味がないから 期待は持てない 外資にかき混ぜられたタカラバイオとかいい例だ
ココは上げ下げでじっくり稼ぐしかない

だってフィーバーするところだからだよ

ディスコが上げ上げなのに、SUMCOはどうした？

また誤発注。

本日も売買なし。スイング分の収支は、
2 x ( 1891 - 1735 ) = 312円 の含み益です♪
ほとんど動かない日々に退屈しておりますｗ

さむ子の4Ｑ決算予想　再開版④　続き
2020年1Q予想の要因（構成要素）

⑤200㎜ウエハーの需要回復時期　△
　200㎜ウエハーについて、何を指標にすれば分かりやいのかということで検討しましたが、ロジックは台湾ファンドリー、家電や通信、車載向けなどのマイクロやアナログはとルネサスとTIを選びました。（TIは300mmですがマイクロやアナログの動きが分かります）

1）台湾ファンドリー中心にロジックは200㎜ウエハーも回復傾向にあります。（GWやFSTのコメント）

2）米中貿易戦争で打撃を受けた家電や通信、車載向けなどのマイクロやアナログはTIやルネサスの1Q予想で分かると思います。TIの4Ｑ決算は1月22日ですが、ルネサスは2月12日なので、ルネサスについては、3Q決算資料（Ｐ9～11）を読んでみました。

3）同資料によると、ルネサスの受注残高は3Q時点で回復傾向にあり、ウエハー投入量ベースで見た設備稼働率も２Qで底打ちして回復しており、在庫も2018年1Qの1600億円程度から2019年3Qには1200億円程度に削減されているのでほぼ底打ちだと思います。4Q決算を見なければ断言できませんが、さらに落ち込むか可能性は少ないのではないかと予想します。

4）ルネサスの在庫や設備稼働率についての資料は分かりやすく、サムスンなどのメモリーメーカーもこんな資料を出してくれませんかね。より分析しやすくなります。

さむ子の4Ｑ決算予想　再開版④　続き
2020年1Q予想の要因（構成要素）

⑤200㎜ウエハーの需要回復時期　△
　200㎜ウエハーについて、何を指標にすれば分かりやいのかということで検討しましたが、ロジックは台湾ファンドリー、家電や通信、車載向けなどのマイクロやアナログはとルネサスとTIを選びました。（TIは300mmですがマイクロやアナログの動きが分かります）

1）台湾ファンドリー中心にロジックは200㎜ウエハーも回復傾向にあります。（GWやFSTのコメント）

2）米中貿易戦争で打撃を受けた家電や通信、車載向けなどのマイクロやアナログはTIやルネサスの1Q予想で分かると思います。TIの4Ｑ決算は1月22日ですが、ルネサスは2月12日なので、ルネサスについては、3Q決算資料（Ｐ9～11）を読んでみました。

3）同資料によると、ルネサスの受注残高は3Q時点で回復傾向にあり、ウエハー投入量ベースで見た設備稼働率も２Qで底打ちして回復しており、在庫も2018年1Qの1600億円程度から2019年3Qには1200億円程度に削減されているのでほぼ底打ちだと思います。4Q決算を見なければ断言できませんが、さらに落ち込むか可能性は少ないのではないかと予想します。

4）ルネサスの在庫や設備稼働率についての資料は分かりく、サムスンなどのメモリーメーカーもこんな資料を出してくれませんかね。より分析しやすくなります。

さむ子の4Ｑ決算予想　再開版④
2020年1Q予想の要因（構成要素）

④メモリー向けウエハーの在庫と需要回復時期　〇
　300㎜ウエハーの需要は、①ロジック、②NAND、③DRAMの順番に回復します。ロジックの回復は明らかで、問題はメモリー向けですが、NANDは回復傾向にあるので、特にDRAMの回復がポイントです。信越が6-9月期算説明会で「DRAMの出荷数量（ビット数ではなく出荷個数）が過去最高を更新した」とコメントしましたが、その根拠になったのは、ドラムエクスチェンジの次のグラフだと思います。グラフを見れば一目瞭然で、10月からDRAMの出荷数量は急増しています。この結果、メモリー向けウエハーの在庫調整がより早く進展し、ウエハー需要の回復も2Q～3Q頃に早まるのではないかと期待しています。DRAMやメモリーの出荷数量の増加についてはJPモルガンのレポートにも同様の資料があります。

このような結果、2020年1Qのメモリー向けウエハーの出荷数量や販売額が長期契約や4Qの水準を下回る可能性はなく、減益要因にはならないと想定しています。

メモリーやウエハーについての、これまでのコメントは次の通りで、サムスンの決算などでのコメントの変化に注目です。
「メモリーの最終需要は回復し、顧客の在庫調整はほぼ終了。NANDの在庫の積み増しが始ままった」（トレンドフォース）、「2020年上半期にはDRAMの在庫が正常化し、メモリー市場が生き返る」（サムスン3Ｑ決算説明会）。「業績のサイクルは12～2月期で底入れする」（マイクロンは9－11月期決算説明会）。「メモリー向けウエハー需要の回復2020年後半以降」（さむ子3Q決算説明会）

6387サムコ↑3436SUMCO↑6146ディスコ↑

SUMCOよえーーー(´・ω・｀)

6387サムコ↓3436SUM子↓

sumcowwwwwwwwww

SUMCOだけなぜか↑

3436SUM子の日足チャートが悩ましい件(´･ω･｀)

SUMCOもうすぐ2000円(´・ω・`)

3436SUM子↑6387サムコ↓

9984禿バンクG↑6920レーザーテック↑6857アドバンテスト↑6976太陽誘電↑3436SUM子↑

3436SUM子↑

3436良いね

俺のSUMCO(｀・ω・´)

半導体全く下がらんわ
今日とか死ぬほどインチキで上げてきたんだから8パーマイナスとかだろ普通に
SUMCOプラスは草も生えんめちゃくちゃすぎ

sumcoと信越いまのうちに仕込んどけ
月末にサムスンの来期見通し分かる
メモリー関係は在庫一巡で反転し始めてる

3436SUMCO↓6387サムコ↑

アルファベットSUMCOって言い回しが好き

サムコ↑SUMCO↓